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【行业洞察】 2026年5月金股点击：21/回复：0

1楼发表于2026-05-03 19:23:44 Sid:3756

【行业洞察】 2026年5月金股

1、业绩大幅扭亏为盈：2026年一季度营收9.05亿元??净利润6.33亿元??同比由亏转盈??核心来自ZG006授权许可收入6.54亿元??盈利质量显著改善。

【震撼发布】

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2、ASCO会议数据催化在即??ZG005肝癌数据可期：ZG005、ZG006多项临床数据入选2026 ASCO年会口头报告与壁报??覆盖肝癌、小细胞肺癌等重磅适应症??研发价值获权威验证。
3、抗体平台管线布局丰富：公司拥有多款双/三特异性抗体产品??其中ZG006获FDA孤儿药资格、2项适应症纳入突破性治疗品种??ZGGS15为全球首款进入临床的LAG-3/TIGIT双抗??平台优势与临床价值凸显。
1、26Q1收入归母扣非+53%/58%/63%高增超一致预期主要两点：第一是在①存储涨价②汇损③关税三重共同压力下实现高质量增长??印证产品结构趋势向上；第二是体现在④连续5个季度实现40%+以上高增??印证出海成长趋势向上。
2、26年预期差可体现在：①基本盘充电国内提集中+出海提份额②Nas规模放大与未来提前盈亏平?带来的业绩上修③场景生态破局进一步形成估值催化。本质是数据存储成核心资产逻辑。
3、盈利端：26Q1毛/净利率同比提升+1.15/0.35pcts??销/管/研/财费率分同比-1/+0.03/+1.1/+1.37pcts??汇兑影响????研发投入加码的同时??盈利仍有正向提升。
1、2026Q1肉猪出栏55.22万头??完全成本稳步回落。
2、2026黄羽鸡出栏增量目标6%-8%??成本控制水平行业领先。
3、股权激励草案发布：净利目标38亿/55亿??或营收增速15%/20%。
1、短期公司新增产能持续释放??2026年公司规划产能包括山东基地颜店厂区 14 万吨特种纸项目二期工程（已在 2026 年 1 月投产）、山东基地颜店厂区年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目（预计将在 2026 年三季度进入试产阶段）、山东基地颜店厂区年产 70 万吨高档包装纸项目（预计将在 2026 年三季度进入试产阶段）??新增产能有望贡献后续增长基础产能扩张贡献业绩增量。
2、长期的林浆纸一体化和山东、广西和老挝三大基地高质量协同发展??竞争壁垒稳固。

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1、全球AI产业快速发展??带动服务器市场需求持续高涨??DDR5在下游的渗透率快速提升??内部子代持续迭代。

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首先??DDR4向DDR5的切换??以及DDR5内部子代的加速迭代（周期从18-24个月缩短至12-18个月）??带来了内存接口芯片量价齐升的机遇。其次??为解决内存带宽瓶颈??更高价值的MRDIMM内存模组应运而生??其所需的1颗MRCD+10颗MDB芯片套片方案??将单条内存模组的接口芯片价值量提升数倍。此外??公司在成功自研SerDes技术并实现PCIe Retimer芯片产业化的过程中??积累了深厚的SerDes技术储备与广泛的客户资源??为布局PCIe Switch芯片奠定了坚实的基础。
2、作为DDR5 RCD、MDB、CKD等多项国际标准的牵头制定者??公司凭借技术领先和标准卡位优势??将深度受益于内存市场的结构性增长。
1、公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一。
2、公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一。
1、油价中枢震荡向上??叠加地缘冲突加剧导致化工品供应链趋紧??卫星化学拥有C2、C3全产业链布局??且原材料相对可控??尤其是乙烷资源来自美国进口??价格相对低位??产品价差不断扩大??业绩弹性有望提升。
2、公司新产品逐步放量??公司规划的连云港三期项目稳步推进??C3产业链下游包括SAP树脂、高分子乳液继续拓展产能和客户??有望贡献新增量。
3、受油价上涨影响??公司产品全线涨价??包括丙烯酸、丙烯酸酯以及苯乙烯、乙二醇、环氧乙烷等产品价格持续上涨。
1、公司是国内高端煤基新材料行业领军企业??以煤炭采选为基础??以现代煤化工为核心??现有烯烃、焦化、精细化工三大分部??具有烯烃产能达 520 万吨/年??产能规模居我国煤制烯烃行业第一位。当前煤炭价格维持弱势运行??煤油价差走阔增厚公司利润??叠加全球油制烯烃集体降负??公司全球市占率不断提升。
1、行业端：供需基本面驱动的锂价上行周期??盈利弹性有望超预期。
2、公司端：上游全球化、低成本的自有资源布局构筑核心护城河；一体化布局提升盈利能力。
1、行业端：印尼政府对2026年RKAB（采矿配额）的大幅削减（镍）和刚果金出口配额（钴）等供给侧变动驱动镍、钴价格上行。
2、公司端：印尼镍钴产能进入新一轮高速扩张期??一体化布局构筑“资源-冶炼-材料”的壁垒。

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