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【潜力股分析】计算机行业动态报告：CPU系列报告1：AGENTICAI重塑通用计算价值点击：13/回复：0

1楼发表于2026-05-03 16:04:34 Sid:3443

【潜力股分析】计算机行业动态报告：CPU系列报告1：AGENTICAI重塑通用计算价值

从预训练到强化学习与Agentic AI，人工智能的范式演进推动了CPU需求量的显著提升。当Agent并发量超过传统CPU承载上限时，会出现请求队列堆积、工具调用超时、多轮推理循环延迟飙升等问题，在不同类型智能体任务中，CPU在运行耗时和能耗占比上相较于GPU占据较高比重，成为Agent运行的主要瓶颈。过去在算力产业链价值分配上，CPU被持续边缘化，而随着AgenticAI带来的CPU需求激增，叠加上游涨价与产能受限，导致今年以来全球CPU市场涨价及缺货持续加剧。Arm CEO Haas指出，传统AI负载在每GW的数据中心容量下约需3000万个CPU核心，而在Agentic AI时代CPU核心需求将激增至每GW一亿两千万颗。同时在Intel在2026Q1财报电话会上表示未来的CPU与GPU配比将从现在的8:1提升至1:1。

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从预训练到强化学习与Agentic AI，人工智能的范式演进推动了CPU需求量的显著提升。在Agent场景中，CPU的并发处理、内存带宽与任务调度能力直接决定了Agent的端到端响应延迟与任务吞吐效率。当Agent并发量超过传统CPU承载上限时，会出现请求队列堆积、工具调用超时、多轮推理循环延迟飙升等问题，CPU成为系统性能的核心制约因素。过去在算力产业链价值分配上CPU被持续边缘化，而随着AgenticAI带来的CPU需求激增，叠加上游涨价与产能受限，导致今年以来全球CPU市场涨价及缺货持续加剧。

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在不同类型智能体任务中，CPU在运行耗时和能耗占比上相较于GPU占据较高比重，成为Agent运行的主要瓶颈。根据Georgia Tech与Intel于联合发布的研究成果：1）运行耗时：在RAG、联网搜索Agent、重度科研任务这三类Agent任务中，CPU耗时占比均超过了总耗时的80%；2）能耗占比：在中大批量情况下，以上任务的CPU能耗占比最大分别达到了61%、57%、60%；3）吞吐效率：GPU具备极强的并发扩展能力，而CPU随着并发规模的增长其平均延迟显著提升。同时GPU计算能力可随Infra技术迭代大幅优化，而CPU一方面无法享受AI算法的量化与稀疏化红利，另一方面CPU运算具有严格的因果串行逻辑，计算资源难以被优化和压缩，更加依赖硬件性能提升和Capex扩容。

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Agentic AI不仅带来了AI服务器内CPU数量的增加，同时也催生出庞大的独立CPU服务器计算节点的需求。在AI服务器内中，GPU/CPU配比目前为8:1到8:2，在GB200/Vera-Rubin等新架构下配比提升至2:1；同时CPU Sandbox集群（新增需求）作为调度中枢，专门负责运行Agent框架、沙箱环境、代码执行，将成为未来CPU的主要增量，目前微软打造的Fairwater下一代数据中心已经采用GPU与CPU集群分离设计。Arm CEO Haas指出，传统AI负载在每GW的数据中心容量下约需3000万个CPU核心，而在Agentic AI时代CPU核心需求将激增至每GW一亿两千万颗。同时在Intel在2026Q1财报电话会上表示未来的CPU与GPU配比将从现在的8:1提升至1:1。
投资策略：1）CPU：随着人工智能范式向智能体和强化学习演进，推动CPU市场总量大幅扩容及规格代际提升，X86与Arm厂商均受益市场需求的爆发，相关标的：海光信息??688041.SH??、龙芯中科??688047.SH??、中国长城??000066.SZ??、Intel??INTC.O??、AMD??AMD.O??、Arm??ARM.O??、Qualcomm??QCOM.O??；2）CPU数量的增加将系统性地拉动内存接口芯片（RCD、MRCD/MDB）的需求基数，包括PMIC、SPD Hub等器件用量也将随之实现同比例增长，相关标的：澜起科技??688008.SH??、聚辰股份（688123.SH）；3）CPU需求增加将拉动本土服务器OEM/ODM厂商的出货量，相关标的：中科曙光??603019.SH??、浪潮信息??000977.SZ??、紫光股份??000938.SZ??、华勤技术??603296.SH??。
风险提示：ARM与x86架构行业竞争加剧风险、CPU持续供货紧张风险、先进制程迭代不及预期风险、地缘政治风险。

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